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当下黄金处于历史高位,投资它的热度再次回升,人们开始询问关于黄金的情况,我们在这里再次阐述一些观点:
黄金不是用来炒的!它最重要的用途是保值,在一个投资组合中分散风险。投资者在任何时候都应该持有黄金,唯一的变动是持有的比例,例如,在黄金上涨时,把比例提高至10%-20%;在黄金低迷时,把比例降低至5%-10%。
投资黄金有三个主要渠道:购买实物黄金、购买黄金基金(包括ETF)、购买黄金采矿公司股票。三个渠道各有利弊,具体要看自己的实际情况。一般来说,证券化投资(基金方式)是最简单、最高效的方式。
黄金基金分为三类:实物黄金、期货黄金、股票黄金。换句话说,投资者可以购买持有实物黄金的基金、投资黄金期货的基金或专门投资黄金采矿公司股票的基金。
黄金价格上涨时,证券化黄金(采矿公司股票、持有股票的基金)比实物黄金涨幅更快;黄金价格下跌时,实物黄金比证券化黄金跌幅更慢。原因在于黄金行业的独特结构:内在杠杆。
黄金基金的选项相当多,除了传统的共同基金,近年来市场还发行了非常多的黄金ETF,单单在美国交易的就有约二十档,涉及的类型五花八门,甚至还能通过杠杆和反向(做空)去投资黄金。
在看黄金基金时,例如实物黄金ETF,尽管它们表面上都是一样的黄金,但不同的基金还是有不同的细微区别,包括基金本身的流动性、保管银行/地区、年管理费、黄金成色等等——仔细阅读基金产品概况是必须的!
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数据来源:ETF.com,ETFDB,Kitco.com
数据截止日期:2023年04月18日
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